Als relatiebeheerder beleggen zal je proactief bestaande als potentiële beleggingsklanten contacteren. Je zal geregeld met hen samenzitten om hun portefeuille te bespreken en deze verder uit te bouwen.
Tijdens de gesprekken heb je oog voor opportunieteiten binnen andere domeinen en spreek je de klanten aan voor cross-selling. Je bouwt echt een vertrouwensrelatie op.
...
Bij de bestaande klanten is er nog veel potentieel die nog niet belegt. Ook hen ga je contacteren voor een persoonlijk gesprek, waarbij je hen leert kennen en hun financiële situatie in kaart brengt. Je luistert naar hun behoeften en stelt oplossing op maat voor.
show more
Als relatiebeheerder beleggen zal je proactief bestaande als potentiële beleggingsklanten contacteren. Je zal geregeld met hen samenzitten om hun portefeuille te bespreken en deze verder uit te bouwen.
Tijdens de gesprekken heb je oog voor opportunieteiten binnen andere domeinen en spreek je de klanten aan voor cross-selling. Je bouwt echt een vertrouwensrelatie op.
Bij de bestaande klanten is er nog veel potentieel die nog niet belegt. Ook hen ga je contacteren voor een persoonlijk gesprek, waarbij je hen leert kennen en hun financiële situatie in kaart brengt. Je luistert naar hun behoeften en stelt oplossing op maat voor.