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conseiller(e) en gestion de patrimoine (f/h).

job details

summary

    job details
    descriptif du poste

    Au sein d'une agence, vous avez pour principales missions de :

    -Accueillir, prendre en charge et orienter la clientèle sur différents cannaux
    -Analyser et assurer le diagnostic des besoins patrimoniaux
    -Animer des réunions publiques à destination de la clientèle patrimoniale de son secteur
    -Apporter son expertise et son appui technique ainsi que commercial aux agences du secteur de rattachement
    -Contribuer à l'information et la formation des collaborateurs du secteur dédié
    -Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition
    -Développer sur son secteur le segment de clientèle patrimoniale
    -Identifier les besoins/projets des clients, y répondre par des propositions et prestations adaptées et en aidant le client à choisir/concrétiser
    -Maîtriser, faire savoir et valoriser les outils, supports et applications en multicanales pour renforcer et développer la relation client
    -Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité
    -Organiser son activité en adaptant sa relation aux préférences de chaque client et en utilisant les cibles mises à sa disposition pour tous les voir selon le programme relationnel défini
    -Respecter les procédures, la conformité en assurant une qualité dans les tâches quotidiennes pour faire bien du premier coup et dans le cadre d'un conseil loyal

    Rémunération selon niveau d'études et expérience.
    Participation aux bénéfices
    13eme salaire
    Prime sur objectifs
    Ticket Restaurant
    Mutuelle + prévoyance
    CSE dynamique et intéressant

    profil recherché

    Vous êtes titulaire d'un Bac+5 minimum et disposez d'une expérience réussie en banque dans le domaine patrimonial .
    Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires et de la fiscalité des particuliers. Vous avez la capacité de créer une relation de confiance face à une clientèle exigeante.

    De nature dynamique et motivée vous maîtriser les techniques de ventes bancaires à destination des Particuliers.

    à propos de notre client

    Nous recherchons pour le compte de notre client, une agence bancaire sur le secteur de Maîche, un CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE(F/H)

    descriptif du poste

    Au sein d'une agence, vous avez pour principales missions de :

    -Accueillir, prendre en charge et orienter la clientèle sur différents cannaux
    -Analyser et assurer le diagnostic des besoins patrimoniaux
    -Animer des réunions publiques à destination de la clientèle patrimoniale de son secteur
    -Apporter son expertise et son appui technique ainsi que commercial aux agences du secteur de rattachement
    -Contribuer à l'information et la formation des collaborateurs du secteur dédié
    -Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition
    -Développer sur son secteur le segment de clientèle patrimoniale
    -Identifier les besoins/projets des clients, y répondre par des propositions et prestations adaptées et en aidant le client à choisir/concrétiser
    -Maîtriser, faire savoir et valoriser les outils, supports et applications en multicanales pour renforcer et développer la relation client
    -Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité
    -Organiser son activité en adaptant sa relation aux préférences de chaque client et en utilisant les cibles mises à sa disposition pour tous les voir selon le programme relationnel défini
    -Respecter les procédures, la conformité en assurant une qualité dans les tâches quotidiennes pour faire bien du premier coup et dans le cadre d'un conseil loyal

    Rémunération selon niveau d'études et expérience.
    Participation aux bénéfices
    13eme salaire
    Prime sur objectifs
    Ticket Restaurant
    Mutuelle + prévoyance
    CSE dynamique et intéressant

    profil recherché

    Vous êtes titulaire d'un Bac+5 minimum et disposez d'une expérience réussie en banque dans le domaine patrimonial .
    Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires et de la fiscalité des particuliers. Vous avez la capacité de créer une relation de confiance face à une clientèle exigeante.

    De nature dynamique et motivée vous maîtriser les techniques de ventes bancaires à destination des Particuliers.

    à propos de notre client

    Nous recherchons pour le compte de notre client, une agence bancaire sur le secteur de Maîche, un CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE(F/H)