Randstad ist der weltweit führende Personaldienstleister. Wir unterstützen Fachkräfte bei ihrem nächsten Karriereschritt und bringen sie mit den attraktivsten Arbeitgebern der Schweiz zusammen. Für unseren Kunden, ein renommiertes, regional verwurzeltes Finanzinstitut in der Region Basel, bekannt für seine ehrliche Beratung und moderne Unternehmenskultur, suchen wir eine qualifizierte Verstärkung für sein Finanzplanung Team.
Dein Mission:
In dieser anspruchsvollen Rolle bist du Ansprechpartner für komplexe Finanzthemen. Du bietest deinen Kunden nicht nur Zahlen, sondern fundierte Beratung und individuelle Lösungen für alle Lebensphasen.
Dien Aufgaben:
Du erstellst Vorsorge- und Finanzplanungskonzepte für Kund:innen sowie Steueranalysen und Vermögensplanungen unter Berücksichtigung von ehe- und erbrechtlichen Aspekten sowie Eigenheim- und Immobilienfinanzierung
Du bist für die umfassende Beratung von privaten Kund:innen und Unternehmer:innen mit unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Finanzplanung, inkl. Nachfolgeplanung verantwortlich
Du unterstützt Kundenberater:innen in den Niederlassungen bei fachlichen Fragen zum Thema Steuern und Vorsorge
Du erarbeitest und hältst Referate bei Anlässen und Schulungen (intern und extern)
Du erledigst verschiedene administrative Aufgaben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit
