· Gestire l’inserimento e la formazione continua della forza vendita (interna e partner terzi) su procedure, policy aziendali e caratteristiche tecniche degli strumenti d’investimento.
· Fornire assistenza costante alla rete vendita in merito a funzionalità software, procedure operative e risoluzione di problematiche tecniche (primo livello) legate alla contrattualistica.
· Creare, aggiornare e ottimizzare manuali, guide operative e presentazioni a supporto delle attività commerciali.
· Affiancare i consulenti nella strutturazione di proposte commerciali complesse e personalizzate, con particolare focus sulla clientela High Net Worth.
· Supervisionare la correttezza formale della documentazione contrattuale, garantendo la conformità delle pratiche (KYC, anagrafiche e documentazione di vendita).
· Operare tramite i sistemi gestionali proprietari per il monitoraggio dei flussi commerciali.